中国高尔夫行业规模分析，青少年高尔夫人口大幅增长

一、2019-2021年中国高尔夫行业市场规模 根据调研情况，2019年中国高尔夫运动市场规模为98.3亿元，2020年受疫情影响，国内市场规模下降至86.5亿元，2021年我国高尔夫运动市场规模回升至94.1亿元。由于受到疫情影响，2020年国内高尔夫旅游受到较大影响。以海南和云南为例。海南和云南经济发展相对落后，但旅游业发达，两地拥有较多的高尔夫球场，数量分别达到30和14个，正常经营的球场中占比达13.3%。2020年，由于国内旅游业受到重创，海南和云南的高尔夫旅游人数大幅降低，海南和云南本地的高尔夫人口数量较少，难以弥补这个缺口。因此，尽管珠三角、长三角、京津冀等地区的高尔夫市场受到影响较小，但西部和东北等地区的球场大多数需要靠旅游带动，基本上都受到较为严重的影响，进而影响到整体高尔夫市场的规模。图表：2017-2021年中国高尔夫运动市场规模及增速 数据来源：市场调研，中研普华产业研究院整理随着中国经济的持续增长、中国居民可支配收入的增加与高尔夫运动的普及，中国高尔夫运动市场规模超过100亿元指日可待。二、2019-2021年中国高尔夫行业人口规模1.2019-2021年高尔夫人口规模及增长情况1995年，第41届高尔夫球世界杯在观澜湖举行，这是中国第一个有电视直播的高尔夫球赛事，当时中国高尔夫球人口只有10万人。2001年，“老虎”伍兹首次来中国参加挑战赛，当时中国高尔夫球人口增长到50万。到2003年，中国高尔夫球人口增长到100万。到2009年，中国的高尔夫球人口猛增到300万。此后，中国的高尔夫人口并没有快速增长。2017年，根据中国高尔夫协会的数据，全国高尔夫球人口接近500万，覆盖人群范围逐渐从高收入阶层向社会中间阶层延展，青少年人口增长迅速。这里的高尔夫人口包括打球的人、练习场的人、看高尔夫比赛的人和关注高尔夫相关的新闻动态的群体，可以称作“泛高尔夫人群”。而在全国，亲自下场打球的人群，大概有100万左右；每周至少打一场球的高尔夫核心人群，大约有30万左右。由于统计口径的差异，根据朝向高尔夫的数据，2009年，我国高尔夫核心人口(每年打球8次以上的高尔夫人口)达到30万人，2014年达到41万的规模。此后有所下滑，2017年中国每年打球8次以上的高尔夫(核心)人口在38-39万。2019年，中国高尔夫人口数量在95-105万，核心人口数量在40-42万(每年打球8次以上)。总体来看，近年来，我国泛高尔夫人口增长是缓慢的，维持在数百万人的规模。打球人口基本保持动态的平衡，维持在100万左右，上下浮动5%-10%。根据朝向高尔夫及调研情况，2012年约为92-110万人，2017年达到100-110万人，2019年约为95-105万人。核心人口在2014年之前稳步增长，之后有所下滑，但基本保持稳定，维持在40万左右的规模，或40万出头 (每年打球8次以上)。2.高尔夫人口结构(一)年龄分布在性别分布方面，调研数据显示，我国高尔夫运动主要消费群体为男性，其占比高达80%以上，女性不足20%。(调研数据包含自身调研以及同行之间的数据共享)在年龄分布方面，我国高尔夫运动消费群体年龄段主要集中于30-49岁，以中年为主。其中，40-49岁消费人数最多，占比达40%；30-39岁消费人数占比也接近30%，二者合计占比接近70%。(二)地域分布 相比前足球、篮球等运动，高尔夫属于高消费类运动项目。而且，由于中国一直以来的高尔夫成长的环境影响，中国的普通民众对于高尔夫运动不说抵触情绪，总归不是很了解，同时也不愿意花费太多精力和时间在该项运动上。因此，总体而言，中国的高尔夫运动与人们的收入息息相关，高尔夫群体大多集中在国内的一二线城市或者其他城市的富裕人群，比如，珠三角地区的广州深圳，长三角地区的上海、苏州、杭州、南京、宁波，京津冀地区的北京、天津等城市，聚集了我国高收入群体的大多数人群，同时也是我国高尔夫群体集中的地区。根据调研和统计，高尔夫用户的人口比例，与所在地区的球场数量及人均可支配收入成正比，但部分旅游城市除外，如海南云南的多数城市，东北的一些城市等。这些旅游城市靠旅游吸引大批高尔夫游客，填充了当地高尔夫人数的空缺。三、青少年高尔夫人口增长情况1.青少年高尔夫的发展随着越来越多中产家庭子女加入高尔夫运动，从而导致高尔夫人口从青少年开始基数大增。在以前，高尔夫青少年群体可能更多是一些富豪的子女，但随着中国经济的快速发展和收入水平的提高，一些中产家庭甚至普通家庭的孩子也加入了这项运动。特别是从冯珊珊开始，一些人发现孩子通过高尔夫可以改变子女和家庭的轨迹，这对更多家庭是带动和鼓励。但是，相对于我国庞大的人口基数和青少年人口，参与高尔夫球运动的青少年所占的比例仍然非常低。高尔夫球项目在各级学校当中尚未普遍开展是一项主因。近年来，我国大力开展高尔夫进校园等活动，带动青少年高尔夫的发展。2.青少年球员注册情况 大正高尔夫发布的《2017年度青少年高尔夫数据报告》数据显示，2017年，中国青少年高尔夫球员注册量达到34572人。根据大正高尔夫的不完全统计，截止2021年底，青少年高尔夫球员注册量约计达到98000人，其中2021年共计注册了20026人，较2020年的注册量增长了77%。图表：2017-2021年中国青少年高尔夫注册规模 数据来源：大正高尔夫，中研普华产业研究院整理从区域来看，华东、华南和华北是我国青少年高尔夫球员最集中的地区。其中。华东地区球员数量达到37145人，华南地区和华北地区分别达到21677人和15855人的规模。具体省份(市、自治区)来看，广东、上海、北京的青少年高尔夫球员均超过一万人。图表：2021年我国各省份青少年球员注册人数(人) 数据来源：大正高尔夫，中研普华产业研究院整理欲了解更多高尔夫运动的发展前景和投资机会，可以点击查看中研普华产业院研究报告《2021-2025年中国高尔夫产业全景调研与发展战略研究咨询报告》。